پس از مرگ همسرش، یک زن آلمانی که نوزاد خود را برای مهاجرت به آمریکا به سرپرستی واگذار کرده بود، به آلمان بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که فرزندش توسط یک رهبر ارکستر متاهل بزرگ می‌شود.

وین در آغاز قرن بیستم. ستوان سواره‌نظام، فریتز لوبهایمر، در آستانه پایان دادن به رابطه خود با بارونس اگردورف است که با کریستین جوان، دختر یک نوازنده ویولن اپرا، آشنا می‌شود. با این حال، بارون اگردورف به زودی از ماجرای گذشته او باخبر می‌شود.

ستاره یک اپرت با کارگردان مسن آن نامزد کرده است، اما در واقع عاشق جوان باواریایی جذابی است که در یک مهمانی بالماسکه با او آشنا شده است.